Estrategia para Adopcion de IA
Descubrimiento y Guia del Plan Maestro
Para: GIM Desarrollos | Fecha: Octubre 2025
Preparado por: is4.ai
Contactos: Mike Riley (CTO), Juan Meza (CEO), Daniel Rochmann (COO), Mary Carmen Suarez - VAS Consulting (Socio Estratégico)
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Resumen Ejecutivo
Las iniciativas empresariales de impacto, se implementan y concretan de manera decisiva y con fundamento o se tambalean peligrosamente en el primer kilómetro. Usted está considerando transformaciones sustanciales: rediseñar la experiencia del cliente, establecer una plataforma de contacto omnicanal, optimizar y automatizar procesos, implementar agentes/asistentes tecnológicos conversacionales, y fortalecer la agilidad con inteligencia comercial. Todo esto avanza más rápido y con considerablemente menos riesgo y desgaste cuando invertimos en un Pre-Proyecto corto y estructurado para entender su negocio en su interior, alinear al equipo de decisiones, validar y fundamentar la direccion de los supuestos con datos, y convertir ideas ambiciosas en un plan pragmático con una implementación por etapas.
Inversión Fija
US$16,500 por 3–4 semanas de descubrimiento intensivo y desarrollo de plan maestro
100% de Crédito Aplicado
Monto completo será acreditado contra cualquier compromiso posterior con is4.ai—cero riesgo
Integración en Sitio
Un líder de is4.ai se integrará localmente con su equipo para documentar procesos reales y desarrollar un consenso de implementación efectiva del proyecto
Este compromiso de colaboración y un plazo definido de Descubrimiento y Definición del Plan Maestro culmina en una hoja de ruta clara, con costos definidos, y una presentación ejecutiva que servirá como guia con cualquier iniciativa con los socios tecnológicos. Como parte del equipo se integrará un líder de is4.ai "in situ" durante el Pre-Compromiso. Este observará y documentará los procesos reales, facilitará talleres y desarrollará confianza en el proyecto de manera ágil y efectiva.
Resultado: Un plan maestro agnóstico de proveedor, fundamentado en objetivos reales, resultados medibles y un plan de entrega realista—que asegurará que la Fase 1 comience rápidamente, se enfoque a los resultados correctos y genere valor desde el primer día.
US$16,500
Tarifa Fija
Ex-IVA, 3–4 semanas de duración
100%
Crédito Aplicado
Contra cualquier compromiso futuro con is4.ai
4
Entregables Clave
Vista Previa de Tecnología, cronograma, rangos de presupuesto, etapas posteriores para el crecimiento
¿Por qué es Critíco un Proyecto de Descubrimiento?
La mayoría de los sobrecostos en transformaciones empresariales no provienen de una mala ejecución—se originan en dependencias ocultas, procesos difusos con poca definición, y requisitos aspiracionales que chocan con la realidad, meses después del inicio de la ejecución. Una fase de Descubrimiento estructurada saca a la luz estos desafíos con anticipación y a bajo costo, cuando aún son manejables, evitando gastos inecesarios y evitando el impacto negativo al negocio.
01
El Riesgo se Concentra al Inicio
La mayoría de los sobre costos y fallas de proyectos provienen de dependencias ocultas, estructuras de propiedad poco claras, y requisitos aspiracionales que no sobreviven el contacto con la realidad. El Descubrimiento saca a la luz estos problemas anticipadamente y a bajo costo, cuando aún pueden abordarse sin descarrilar el programa.
02
El Contexto Supera las Suposiciones
Las personas y sistemas son inherentemente idiosincráticos—no hay dos empresas que operen de manera idéntica. La observación en sitio, entrevistas estructuradas, y el perfilado exhaustivo de datos revelan el camino práctico hacia el valor en lugar de mejores prácticas teóricas que pueden no ajustarse a su realidad.
03
El Impulso Importa
Las victorias tempranas en áreas como instrumentación, optimización del camino a seguir, o prototipos pruebas de concepto tecnológico desarrollan credibilidad organizacional y crean mecanismos de compromiso para fases subsecuentes. El éxito genera éxito, y el progreso visible mantiene el compromiso de los interesados.
04
La Alineación es un Activo
Las decisiones estratégicas se mantienen cuando los equipos de liderazgo genuinamente están de acuerdo en los resultados deseados, restricciones operacionales, y compromisos necesarios. Los talleres de Pre-Compromiso crean esta alineación explícitamente, previniendo conflictos posteriores y expansión del alcance.
La Realidad: Tiempo-Costo-Eficacia
Cómo Aseguramos Resultados Efectivos
El triángulo de gestión de proyectos es real: en cualquier iniciativa se pueden optimizar fácilmente dos factores entre el tiempo, costo y calidad—el tercero inevitablemente tendrá que ajustarse y ceder. Los proyectos fallan catastróficamente cuando los tres se tratan como restricciones inflexibles. Esta tensión fundamental explica por qué tantos programas de transformación ambiciosa tienen bajo rendimiento y tienden al fracaso.
Por qué las Propuestas Grandes de Precio Fijo Tienen Bajo Rendimiento
Suposiciones Optimistas Requeridas para Ganar
Muchos proveedores hacen suposiciones optimistas de la complejidad de integración, calidad de datos, y preparación organizacional solo para aparentar ser competitivos. Estas incógnitas no se eliminan—simplemente se difieren hasta más tarde, cuando surgen como órdenes de cambio costoso, reducciones de alcance, o concesiones de calidad.
El Trabajo de Innovación Tiene Retos Inherentes-Retos Frente al Cambio
Las capacidades emergentes como IA, asistentes conversacionales, y CX omnicanal tienen inherentemente fluctuaciones en las estimaciones de esfuerzo. Las proyecciones iniciales son frágiles hasta que las decisiones de arquitectura y patrones de integración se validen realmente a través de esfuerzos técnicos, trabajo de prueba y verificación del concepto.
Desalineación de los Incentivos del Proveedor
En situaciones de licitación competitiva, los proveedores están estructuralmente incentivados a prometer fechas de entregas agresivas en niveles de confianza P50. Pero los programas tienen éxito cuando los planes reflejan la realidad P80–P90—el nivel de confianza donde las sorpresas se anticipan, evalúan y planifican amortiguando lo inesperado.
Nuestra Alternativa: Descubrimiento Enfocado
Un proyecto de descubrimiento y planificación a nivel ejecutivo, acotado, reduce sistemáticamente la incertidumbre y ajusta drásticamente los intervalos de confianza antes de comprometerse a un gasto mayor. Nosotros **fijamos el tiempo y el costo por adelantado** (3–4 semanas, US$16,500 (ex-IVA) y protegemos la **calidad** al enfocarnos rigurosamente en la validación de la arquitectura, la recopilación de evidencia y la higiene de decisiones, en lugar de intentar construir prematuramente un proyecto global.
Producimos **artefactos concretos**—documentos detallados de flujos y procesos, contratos de API, especificaciones de eventos, backlog priorizado con criterios de aceptación—y ejecutamos **pruebas técnicas de prototipo (thin-slice technical spikes)** para mitigar el riesgo de integraciones críticas antes de una inversión fuerte. Lo más importante, entregamos una **Vista Previa Tecnológica**: una interfaz de usuario interactiva que demuestra lo que el software *hará* antes de comprometernos con la costosa construcción del "backend".
Al salir de este proceso estructurado, podemos proponer una **entrega por fases** con plazos realistas P80 y rangos de presupuesto, "trade-offs" transparentes claramente articulados y resultados medibles vinculados al valor empresarial.

Retorno de Inversión (ROI) Rápido
Evitar un solo ciclo de retrabajo en una integración de centro de contacto (retraso típico: 4–6 semanas; costo combinado del equipo ≈ MXN $1.2–1.8M) paga el descubrimiento **5–7 veces**.
Un modesto aumento del +5% en la resolución de autoservicio se convierte en ahorros mensuales sustanciales en el costo de servicio para toda su base de clientes.
Beneficios Inmediatos del Proyecto de Descubrimiento
Visión Compartida a través de Prototipos de Tecnológica
Los interesados y usuarios finales navegan a través de una interfaz de usuario realista y de alta fidelidad que muestra exactamente lo que verán cuando la implementación esté completa. Recopilamos retroalimentación anticipada y accionable, alineamos el alcance explícitamente con las necesidades reales, y evitamos el error costoso de marchar con confianza por el camino equivocado durante meses.
Confianza Operacional Entre Equipos
En estas semanas intensivas trabajamos como un equipo integrado: establecemos canales de comunicación claros (integración Slack/Teams, rituales regulares, propietarios designados), cadencias de trabajo sostenibles (reuniones diarias, revisiones de sprint, demos), y criterios de escalación explícitos. El objetivo es comodidad mutua en colaboración y comunicación que fluya sin fricción.
Alineación en la Toma de Decisiones Técnicas
Establecemos principios de decisión fundamentales y tipologías claras para elecciones recurrentes: trade-offs de construir vs. comprar, implementación en sitio vs. nube, patrones de integración SDK/servidor-SDK vs. API, marcos de privacidad/seguridad, y requisitos de observabilidad. Documentamos el árbol de decisión completo y criterios de aceptación para que la ejecución futura permanezca consistente.
Validación Temprana de Integración
Ejecutamos picos técnicos dirigidos y pruebas de humo contra sus plataformas actuales—validando mecanismos de autenticación, formatos de carga útil, latencias de API, límites de cuota, y requisitos de cumplimiento—para estimar la complejidad real y anticipar riesgos de integración antes de que se conviertan en barreras.
Entregables Técnicos Concretos
Más allá del plan maestro de alto nivel, producimos artefactos inmediatamente accionables: diagramas de arquitectura detallados, especificaciones de eventos comprensivas, contratos de API con ejemplos, un backlog priorizado con criterios de aceptación claros, y recomendaciones ejecutivas con pasos específicos a seguir.
Objetivos
Validación de la Realidad Operativa
Validar sistemáticamente los puntos de dolor a través de Marketing, Ventas, Centro de Contacto/Engagement, Operaciones, Finanzas/Contratación, y funciones Post-venta mediante entrevistas estructuradas y observación de procesos.
Mapear los Embudos
Rastrear flujos de extremo a extremo desde Atracción → Conversión → Contrato/Titulación; cuantificar puntos de fuga, bucles de retrabajo, incumplimientos de SLA, e identificar oportunidades de optimización de mayor impacto.
Inventario de Datos y Sistemas
Inventario comprensivo de fuentes (CRM, CDP, ERP, lagos de datos), evaluar calidad de datos y madurez de gobernanza, identificar puntos de fricción de integración y plataformas subutilizadas con valor latente.
Diseño de Experiencia
Documentar los recorridos objetivo de experiencia del cliente (CX) y experiencia del agente (AX) con 'momentos que importan' medibles; nominar candidatos de automatización de alto valor basados en volumen, complejidad e impacto empresarial.
Evaluación de Factibilidad y Riesgo
Mitigar proactivamente el riesgo de integraciones críticas, restricciones regulatorias, y puntos críticos de gestión de cambio organizacional; ejecutar pequeños picos de validación técnica para probar suposiciones clave antes del compromiso mayor.
Hoja de Ruta y Caso de Negocio
Producir un plan de implementación secuenciado con rangos de costo realistas, dependencias claras, KPIs medibles, perfiles de personal requeridos, e hipótesis de ROI vinculadas a resultados empresariales específicos.
Alcance del Trabajo
3–4 Semanas, Ajustable a Sus Necesidades
01
Negocio y Experiencia del Cliente
  • Sesiones de alineación ejecutiva sobre resultados deseados y restricciones operacionales
  • Inputs de voz del cliente y voz del agente a través de entrevistas estructuradas
  • Observación en vivo de procesos en centros de contacto y áreas operacionales clave
  • Mapas de recorrido comprensivos (cara al cliente e internos) con planes de instrumentación de KPIs
02
Análisis de Procesos y Operaciones
  • Mapas de procesos del estado actual con análisis de cuellos de botella y transferencias
  • Catálogo de oportunidades de automatización (criterios de elegibilidad, estimaciones de esfuerzo, potencial de ahorro)
  • Diseño de marco de SLA y optimización de estrategia de colas/enrutamiento
  • Identificación de puntos de control de cumplimiento y documentación de controles
03
Arquitectura de Datos e Información
  • Identificación de fuentes de verdad, mapeo de linaje de datos, y perfilado de calidad
  • Diseño de modelo de eventos y plan de seguimiento comprensivo
  • Evaluación de necesidades de analítica y reportes
  • Plan maestro de integración (APIs, patrones ETL/ELT, estrategia MDM, resolución de identidad)
Tecnología, Integración y Prototipos Rapidos
  • Inventario completo de sistemas: CRM, plataformas de centro de contacto, automatización de marketing, ecosistemas de bots/asistentes, gestión del conocimiento, flujos de trabajo de documentos
  • Análisis de brechas frente a capacidades objetivo (omnicanal, IA conversacional, pila de hiperautomatización)
  • Pruebas de viabilidad rápidas (conexiones de autenticación, validación de carga útil, sondeos de latencia)
  • Vista Previa Tecnológica: Construcción de una demostración interactiva de la UX principal para validación de stakeholders
Organización, Cambio y Gobernanza
  • Diseño del modelo operativo objetivo con roles claros e incentivos alineados
  • Estrategia de alineación con proveedores y socios
  • Registro completo de riesgos con planes de mitigación
  • Diseño de la cadencia de gobernanza y estructura del comité directivo

Presencia Onsite (Recomendado)
Recomendamos encarecidamente la incorporación de un líder de is4.ai en sus instalaciones durante 1–2 días por semana o una residencia continua de varios días. Esto acelera la construcción de confianza, permite la observación en tiempo real de las operaciones reales (no solo de los procesos documentados), facilita talleres improvisados cuando surgen preguntas y acelera drásticamente la velocidad de toma de decisiones.
Entregables
1
Expediente del Estado Actual
Documentación comprensiva de embudos existentes, procesos, sistemas, flujos de datos, y mapas de calor de puntos de dolor con métricas de severidad y frecuencia. Incluye resúmenes de entrevistas con stakeholders y hallazgos observacionales del seguimiento de procesos.
2
Plan Maestro del Estado Futuro
Estado objetivo detallado incluyendo recorridos deseados del cliente (CX) y recorridos del agente (AX), modelo operativo objetivo con roles y responsabilidades, diagramas de arquitectura de datos e integración, y mapa de capacidades de IA/automatización mostrando qué se construye cuándo.
3
Hoja de Ruta de Implementación por Fases
Plan de entrega secuenciado cubriendo iniciativas principales: fundación de centro de contacto al cliente/omnicanal, implementación de bots conversacionales y asistentes, oportunidades de automatización de procesos, y capa de analítica/inteligencia. Incluye cronogramas realistas, requisitos de personal, y consideraciones de proveedores/socios.
4
Backlog Priorizado
Backlog de producto ejecutable estructurado como épicas e historias de usuario con criterios de aceptación claros, KPIs medibles para cada incremento, y definiciones explícitas de terminado. Listo para planificación inmediata de Sprint 0.
5
Caso de Negocio y Estimación Presupuestaria
Rangos de costos realistas por fase (niveles de confianza P50, P80, P90), hipótesis de valor detalladas con beneficios cuantificados, análisis de sensibilidad mostrando el impacto de los supuestos clave, y proyecciones de ROI vinculadas a resultados de negocio específicos.
6
Kit de Ganancias Rápidas
Elementos de bajo esfuerzo y alto valor que pueden implementarse inmediatamente sin dependencias: optimizaciones de configuración, mejoras en reglas de enrutamiento, actualizaciones de contenido, instrumentación básica. Diseñado para generar credibilidad e impulso tempranos.
7
Prototipos de Evaluación (UI Interactiva)
Demostración de alta fidelidad e interactiva del front-end de 1 a 2 recorridos de usuario centrales. Los stakeholders y usuarios finales pueden hacer clic a través de interfaces realistas para validar supuestos, proporcionar retroalimentación y alinear el alcance antes de que el desarrollo de backend comprometa recursos.
8
Informe Ejecutivo
Presentación narrativa pulida con artefactos de apoyo adecuados para el consumo de la Junta Directiva y la C-suite. Articula claramente el contexto de negocio, el camino recomendado a seguir, la inversión requerida, los retornos esperados, los riesgos clave y los puntos de decisión que requieren la opinión del liderazgo.
Enfoque de Entrega
Metodología Híbrida Pragmática
No forzamos cada problema en una sola metodología. En su lugar, aplicamos el enfoque correcto a cada flujo de trabajo basado en incertidumbre, riesgo y preparación organizacional. Este modelo híbrido pragmático equilibra la agilidad con la estructura necesaria.
1
Planificar con Barandales, Entregar en Sprints
Establecemos la arquitectura objetivo y criterios de aceptación claros por adelantado, luego entregamos trabajo en incrementos enfocados de 2–3 semanas vinculados directamente a deltas de KPI medibles. Cada sprint produce software funcional y aprendizaje validado.
2
Rieles de Cascada Donde se Necesite
Para áreas sensibles al cumplimiento, migraciones de datos importantes y flujos de trabajo legalmente complejos, aplicamos puertas de etapa formales con aprobaciones explícitas. Algunos trabajos requieren ejecución secuencial—no pretendemos lo contrario.
3
Evidencia Sobre Suposiciones
Los picos técnicos de corte delgado y la Vista Previa Tecnológica validan decisiones críticas antes de la construcción costosa. Probamos suposiciones de manera económica, aprendemos rápido y ajustamos el curso cuando la evidencia sugiere un mejor camino.
4
Transparencia y Visibilidad
Demos regulares, tableros de telemetría en tiempo real y registros detallados de decisiones mantienen a los patrocinadores ejecutivos continuamente informados. Sin sorpresas, sin cajas negras—solo visibilidad clara del progreso, bloqueadores y trade-offs.
Términos Comerciales
Tarifa Fija
US$16,500 (dieciseis mil quinientos dólares), ex-IVA
Sin sorpresas, sin expansión del alcance en costos de descubrimiento
100% de Crédito Aplicado
Monto completo acreditado contra cualquier compromiso futuro con is4.ai
Términos de Pago Flexibles
50% al inicio, 50% contra la presentación ejecutiva (neto 15 días)
Estructura de flujo de efectivo justa para ambas partes
Términos Adicionales
  • Validez de la propuesta: 45 días desde la fecha de emisión
  • Gastos de viaje/en sitio: A costo con aprobación previa
  • Idioma: Entrega bilingüe disponible (Inglés/Español)
  • Moneda: Todos los montos en dólares de los EE. UU. (US$) a menos que se especifique lo contrario
Condiciones de Aceptación y Salida
Todos los entregables se consideran aceptados en la presentación ejecutiva a menos que se planteen problemas específicos dentro de 5 días hábiles. Cualquiera de las partes puede terminar el Pre-Compromiso con 5 días de aviso por escrito; las tarifas se prorratean al trabajo completado.
Lo que conserva el cliente: Todos los artefactos, mapas de procesos, diagramas de arquitectura y recomendaciones estratégicas. El plan maestro es intencionalmente agnóstico al proveedor para que pueda ejecutarlo con confianza con cualquier tercero.
Equipo
Mike Riley — Principal/CTO
Aporta rigor de software crítico para la seguridad de vehículos autónomos y liderazgo profundo en experiencia de desarrollador. Combina de manera única la velocidad de prototipado rápido con disciplina de ingeniería de grado de producción. Se especializa en convertir visión ambiciosa en arquitectura entregable.
Juan Meza — CEO / Líder de Datos y Automatización
Experiencia en analítica y aprendizaje automático a escala empresarial con experiencia profunda en IA conversacional y plataformas de datos. Se especializa en prototipado de vista previa a compromiso que acelera la aceptación de stakeholders y mitiga el riesgo de iniciativas complejas.
Daniel Rochmann — COO / Estrategia Comercial
18+ años estructurando iniciativas de transformación complejas y soluciones de financiamiento creativas a través de mercados LATAM. Experto en gobernanza de programas, marcos de aseguramiento de valor, y mantener iniciativas multi-stakeholder alineadas y en curso.
Mary Carmen Suarez - Socio Estratégico
CEO-Empresaria impulsando la innovación y la transformación digital mediante tecnologías emergentes enfocadas en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático. Fundadora de VAS Consulting, socio estratégico de is4.ai, con oficinas en Estados Unidos y México, con experiencia en seguridad de la cadena de suministro y cumplimiento de estándares CTPAT y OEA.
Este es el equipo que lidera nuestros proyectos—hemos trabajado juntos exitosamente en múltiples transformaciones empresariales. Conocemos las fortalezas de cada uno, nos comunicamos eficientemente, y tomamos decisiones ágiles y oportunas.
Cronograma Tentativo
Cronograma Ilustrativo de 4 Semanas
1
Semana 0 (Preparación)
Finalizar credenciales de acceso y permisos, confirmar disponibilidad de stakeholders y cronograma de entrevistas, organizar extracciones de datos y acceso a sistemas, ejecutar NDA y acuerdo de alcance, establecer canales de comunicación y herramientas de colaboración.
2
Semana 1 (Descubrimiento)
Entrevistas ejecutivas y de liderazgo a través de funciones, mapeo de recorridos de cliente y agente con observación en vivo, seguimiento de procesos en centros de contacto y operaciones, inventario completo de sistemas y evaluación de integración, establecer métricas de línea base y KPIs de rendimiento actual.
3
Semana 2 (Arquitectura)
Estructuración de arquitectura y diseño de patrones de integración, desarrollar catálogo comprensivo de oportunidades de automatización, ejecutar picos de factibilidad técnica en integraciones críticas, borrador inicial del backlog de producto con épicas e historias, validar requisitos de cumplimiento y seguridad.
4
Semana 3 (Vista Previa y Validación)
Construir Vista Previa Tecnológica (UI interactiva) demostrando 1–2 recorridos de usuario centrales, conducir sesiones de navegación con stakeholders y usuarios finales, recopilar retroalimentación estructurada y solicitudes de refinamiento, refinar prioridades del backlog basado en retroalimentación, finalizar métricas de éxito y enfoque de medición.
5
Semana 4 (Hoja de Ruta y Presentación)
Completar hoja de ruta por fases y modelo de presupuesto (rangos de confianza P80), finalizar registro comprensivo de riesgos con estrategias de mitigación, diseñar estructura de gobernanza y cadencia operativa, preparar materiales de presentación ejecutiva, presentar hallazgos y recomendaciones, establecer puertas de decisión y plan de movilización de Fase-1.
Criterios de Éxito y KPIs
Métricas de éxito claras aseguran la rendición de cuentas y un entendimiento compartido de lo que significa "listo". El Pre-Compromiso se considera exitoso cuando entregamos inteligencia accionable que acelera su siguiente fase, independientemente de qué socio elija para ejecutar.
Planos del Estado Futuro y Hoja de Ruta por Fases de Compromiso
El liderazgo acepta formalmente un documento de planos integral y una hoja de ruta de implementación multifásica, ambos explícitamente vinculados a resultados de negocio medibles. Sin ambigüedad sobre qué se construirá, cuándo y por qué es importante.
Backlog Validado para la Entrega de la Fase-1
Un backlog de producto priorizado y ejecutable con epics e historias de usuario claras, completo con criterios de aceptación y estimaciones de esfuerzo. Su equipo (o cualquier socio calificado) puede iniciar de inmediato la planificación del Sprint 0 sin trabajo de descubrimiento adicional.
Diferencias de KPI Objetivo con Plan de Medición
Objetivos de mejora específicos y cuantificados establecidos con líneas base actuales documentadas: tasas de activación, porcentajes de aumento de conversión, reducciones de tiempo de ciclo, mejoras en la tasa de errores, disminuciones en el costo de servicio. Incluye un plan de instrumentación que muestra exactamente cómo se medirá cada métrica.
Alineación de Stakeholders y Cadencia Operativa
Los tomadores de decisiones clave genuinamente alineados en prioridades, compensaciones y el camino a seguir, no solo asintiendo en reuniones. Una cadencia operativa establecida (revisiones de sprint, reuniones del comité directivo, rutas de escalamiento) para que el programa pueda realmente entregar valor, no solo planificar indefinidamente.
Responsabilidades del Cliente
Un descubrimiento exitoso requiere una verdadera asociación. Mientras que is4.ai aporta experiencia y metodología, usted aporta contexto esencial, acceso y autoridad para la toma de decisiones. Estos compromisos mutuos aseguran que maximicemos el valor de nuestro tiempo juntos.
Acceso Oportuno
Proporcionar acceso oportuno a las partes interesadas clave en todas las funciones (Marketing, Ventas, Operaciones, Centro de Contacto, TI, Finanzas, Legal/Cumplimiento), a los sistemas y entornos de datos relevantes, a la documentación existente (diagramas de arquitectura, mapas de procesos, especificaciones de integración) y a muestras de datos representativas para perfilado y análisis.
Patrocinio Ejecutivo
Designar a un único patrocinador ejecutivo con autoridad para tomar decisiones vinculantes, eliminar bloqueos organizacionales y resolver conflictos. Asignar propietarios de producto dedicados para los flujos de trabajo clave que puedan comprometer recursos funcionales y validar requisitos.
Espacio de Trabajo y Programación
Si se selecciona la residencia en sitio: proporcionar un espacio de trabajo adecuado con acceso a la red, salas de conferencias para talleres y entrevistas, y coordinación de calendario para asegurar que las partes interesadas clave estén disponibles durante las sesiones críticas. Minimizar las cancelaciones de última hora que interrumpen el impulso del descubrimiento.
Toma Rápida de Decisiones
Comprometerse a tomar decisiones clave de arquitectura y alcance dentro de los plazos acordados. La velocidad del descubrimiento depende de ciclos de retroalimentación rápidos, de días, no de semanas. Establecer rutas de escalada con anticipación para las decisiones que requieran la opinión de un grupo más amplio de partes interesadas.
Supuestos y Términos
Alcance y Cambios
El Pre-Compromiso opera bajo un alcance fijo según lo definido en esta propuesta. Cualquier cambio sustancial en el alcance requiere adendas escritas acordadas por ambas partes, con los ajustes de cronograma y costos asociados claramente especificados.
Propiedad Intelectual
Todos los entregables y productos de trabajo se convierten en su propiedad intelectual al recibir el pago total. is4.ai conserva los derechos sobre los aceleradores, plantillas, marcos y metodologías subyacentes, los componentes reutilizables que aportamos a cada compromiso.
Confidencialidad
Las disposiciones estándar de NDA y confidencialidad permanecen en vigor durante y después del compromiso. Ambas partes se comprometen a proteger la información sensible y los secretos comerciales con el debido cuidado.
Postura de Seguridad y Privacidad
Seguimos prácticas de seguridad de defensa en profundidad alineadas con los estándares OWASP y ASVS:
  • Acceso con privilegios mínimos: Los miembros del equipo reciben solo el acceso mínimo requerido para sus responsabilidades específicas.
  • Protección de datos: Fuerte preferencia por datos sintéticos o anonimizados en todo el trabajo de descubrimiento y prototipado.
  • Manejo de PII: No se utiliza información de identificación personal (PII) en prototipos o documentación a menos que se acuerde explícitamente con las salvaguardas apropiadas.
  • Cumplimiento: Las prácticas de trabajo respetan GDPR, LGPD, SOC2 y las regulaciones específicas de la industria según corresponda.
Acuerdo Maestro de Servicios
Los términos estándar del Acuerdo Maestro de Servicios (MSA) y la Declaración de Trabajo (SOW) se aplican a este compromiso. Los términos y condiciones completos están disponibles bajo solicitud para revisión legal.
Próximos Pasos
Confirmar Interés y Fechas Objetivo
Háganos saber si este enfoque resuena con ustedes y comparta su cronograma preferido para iniciar el descubrimiento. Nos adaptaremos a las limitaciones de su calendario y la disponibilidad de los principales interesados para encontrar fechas óptimas.
Finalizar Declaración de Trabajo (SOW) y Plan Presencial
Trabajaremos juntos para refinar la Declaración de Trabajo, confirmar el cronograma de residencia presencial si eligen esa opción, finalizar el calendario de entrevistas con los interesados y ejecutar los acuerdos de confidencialidad (NDA) y contractuales.
Inicio: Preparación para el Día 1
Coordinar la logística final, incluyendo la reserva de calendarios de los interesados, organizar la extracción de datos y las credenciales de acceso al sistema, configurar herramientas de colaboración y canales de comunicación, y llevar a cabo talleres enfocados el Día 1 para arrancar con fuerza.
Nuestra meta es ganarnos su confianza y ser un socio estratégico. Con rapidez, reducimos sistemáticamente el riesgo del proyecto y entregamos resultados efectivos. Este Proyecto de Descubrimiento asegura que su inversión final aterrice donde más importa y comience a generar valor medible de inmediato.
Alineación con Sus Iniciativas Estratégicas
Esta propuesta de Pre-Compromiso aborda directamente los cuatro temas principales de transformación que ustedes han identificado como prioridades estratégicas. Nuestra metodología de descubrimiento está específicamente diseñada para validar suposiciones, cuantificar oportunidades y reducir el riesgo de ejecución en cada una de estas líneas de trabajo interconectadas.
Diseño CX y Plataforma de Contacto Omnicanal
Rediseñar la experiencia del cliente e implementar una plataforma de centro de contacto omnicanal moderna que integre sin problemas voz, canales digitales y capacidades de autoservicio. Nuestro descubrimiento mapea los trayectos actuales, identifica puntos de fricción y diseña experiencias objetivo que mejoran la satisfacción al tiempo que reducen los costos operativos.
Optimización de Procesos e Hiperautomatización
Identificar y automatizar procesos repetitivos y de alto volumen a lo largo del ciclo de vida del cliente, desde la captación de leads hasta la ejecución de contratos. Catalogaremos candidatos para la automatización, evaluaremos la viabilidad técnica y priorizaremos en función del impacto comercial, el esfuerzo y la preparación organizacional.
Ecosistema de Bots Conversacionales y Asistentes
Desplegar asistentes conversacionales inteligentes que gestionen consultas rutinarias, guíen a los clientes a través de procesos complejos y escalen sin problemas a agentes humanos cuando sea necesario. Nuestro enfoque equilibra la velocidad de automatización con una experiencia de calidad, evitando la trampa de la "frustración del bot".
Inteligencia Comercial y Control
Establecer una base de análisis unificada con KPIs claros, paneles de control en tiempo real e inteligencia predictiva que informen las decisiones en Marketing, Ventas y Operaciones. Pasar de informes retrospectivos a información prospectiva que impulse acciones proactivas.
Mapeo RFP: Entregables del Descubrimiento Alineados con Sus Temas
La siguiente tabla muestra cómo los entregables específicos del Pre-Compromiso apoyan directamente cada uno de sus temas estratégicos, asegurando una cobertura integral y eliminando brechas.
Plan de Talleres y Entrevistas (Ilustrativo)
Nuestro proceso de descubrimiento incluye talleres y entrevistas estructuradas diseñadas para capturar tanto la visión estratégica como la realidad operativa. El cronograma a continuación representa un compromiso típico; lo personalizaremos en función de su estructura organizacional y las limitaciones de disponibilidad.
01
Visión Ejecutiva y Restricciones (90 minutos)
Sesión con la alta dirección y líderes sénior para establecer objetivos estratégicos, criterios de éxito, parámetros de presupuesto, expectativas de cronograma, restricciones organizacionales y el marco de toma de decisiones. Establece la dirección para todo el trabajo posterior.
02
Análisis Profundo del Embudo: Atracción → Conversión → Contrato (120 minutos)
Sesión interfuncional con Marketing, Ventas y Operaciones para mapear el embudo completo de adquisición de clientes. Cuantificar las tasas de conversión en cada etapa, identificar puntos de fuga y fricciones en las transferencias, establecer métricas de referencia para la mejora.
03
Operaciones del Centro de Contacto (90 minutos + observación)
Taller con el liderazgo del centro de contacto seguido de sesiones de observación en vivo con agentes que manejan interacciones reales con clientes. Comprender la mezcla de canales actual, la lógica de enrutamiento, los patrones de escalamiento, las consultas comunes y los puntos débiles de los agentes con las herramientas existentes.
04
Líderes de Datos y Analítica (90 minutos)
Análisis profundo de la arquitectura de datos actual, fuentes de verdad, patrones de integración, capacidades de generación de informes y madurez analítica. Evaluar la calidad de los datos, las prácticas de gobernanza y la deuda técnica. Identificar victorias rápidas e inversiones fundamentales requeridas.
05
Líderes de Tecnología e Integración (120 minutos)
Revisión de la arquitectura técnica que cubre el panorama de sistemas existentes, patrones y middleware de integración, capacidades y limitaciones de API, marcos de autenticación y seguridad, prácticas de DevOps y restricciones técnicas que dan forma al diseño de la solución.
06
Legal/Cumplimiento y Control de Calidad (60 minutos)
Comprender los requisitos regulatorios, las obligaciones de privacidad de datos, las necesidades de auditoría y control, los procesos de garantía de calidad y los marcos de gestión de riesgos. Identificar las puertas de cumplimiento que deben incorporarse al diseño de la solución desde el principio.
07
Entrevistas con Clientes y Personal de Campo (según disponibilidad)
Aportes directos de la voz del cliente a través de entrevistas estructuradas o grupos focales. Complementar las perspectivas internas con experiencias reales de los clientes, puntos débiles y necesidades insatisfechas. El personal de ventas y servicio de campo a menudo revela lagunas en los procesos invisibles desde la sede.
Previsualizaciones Técnicas Opcionales "Thin-Slice"
Más allá de la Previsualización Tecnológica central, podemos construir opcionalmente demostraciones adicionales "thin-slice" que validen patrones técnicos o flujos de trabajo específicos. Estos prototipos enfocados reducen los riesgos de suposiciones críticas y aceleran la aceptación de los interesados.
Flujo Automatizado de Recepción + Clasificación
Demuestra la captura inteligente de formularios con validación en tiempo real, clasificación y enrutamiento automático a las colas apropiadas, y creación perfecta de registros CRM. Muestra el arte de lo posible para digitalizar los procesos de recepción manuales.
Asistente Proactivo de Re-Engagement
Muestra cómo la IA conversacional puede contactar proactivamente a prospectos inactivos con mensajes personalizados, detectar señales de re-engagement y dirigir leads cálidos a ventas. Demuestra el valor de combinar la inteligencia de datos con la automatización.
Flujo de Trabajo de Recopilación y Validación de Documentos
Ilustra el recorrido completo de recopilación de documentos: cargas de clientes a través de móvil/web, validación automática y OCR, manejo de excepciones para documentos faltantes o poco claros, y entrega digital a procesos posteriores. Reemplaza el manejo manual de papel propenso a errores.
Inteligencia de Puntuación y Enrutamiento de Leads
Demuestra cómo los modelos de puntuación predictiva pueden priorizar leads de alto valor, enrutarlos automáticamente a especialistas de ventas apropiados según la idoneidad del producto y la urgencia, y proporcionar a los agentes puntos de conversación inteligentes. Aumenta la conversión mientras optimiza la capacidad de ventas.
¿Listo para Comenzar?
Este Descubrimiento representa un punto de entrada de bajo riesgo y alto valor para un cambio transformador. Usted obtiene claridad, alineación y una hoja de ruta concreta, todo ello acreditado en futuros trabajos. Nosotros obtenemos la oportunidad de demostrar nuestras capacidades y ganar su confianza a través de resultados, no de promesas.
Iniciemos la conversación. Póngase en contacto para programar una consulta inicial donde responderemos preguntas, ajustaremos el enfoque a su contexto específico y trazaremos juntos el camino a seguir.